Del proceso de ventas manual al contrato firmado en minutos

Cada cliente nuevo empezaba igual: un operador extraía los datos de consumo de una factura eléctrica, asociaba al cliente potencial con una comunidad energética por ubicación, calculaba una estimación de ahorro personalizada y generaba un contrato. Con más de 300 clientes potenciales al mes, no había margen para crecer. El proceso no tenía atajos. Las facturas llegaban en formatos distintos según el proveedor. La disponibilidad de las comunidades no era un simple sí/no: activa, en construcción, con lista de espera o completa, cada estado requería una lógica y un recorrido de cliente diferentes. Cada conversión dependía de la disponibilidad de una persona, y cada retraso aumentaba el riesgo de perder al cliente potencial.

GenOS Supervisor sustituyó el flujo manual por un pipeline de onboarding de extremo a extremo, integrado directamente en el sitio web de Greenvolt y en su stack de CRM.

Un cliente potencial sube una factura eléctrica. A partir de ahí, Supervisor orquesta dos agentes especializados y el flujo de trabajo que los rodea. El Invoice Agent extrae más de 30 campos de cualquier formato de factura, con una puntuación de confianza incorporada desde el inicio. Las extracciones de alta confianza avanzan automáticamente. Los casos de baja confianza se derivan a revisión humana antes de generar la propuesta, manteniendo la precisión bajo control humano donde de verdad importa. El Contract Agent se encarga de todo lo que viene después: generación del contrato a partir de plantillas, firma electrónica mediante DocuSign, y validación de IBAN y de certificado de empresa para clientes corporativos.

En paralelo, el emparejamiento geoespacial identifica la comunidad energética disponible más cercana y calcula una propuesta personalizada de ahorro y de reducción de CO₂. Cuando no hay ninguna comunidad disponible de inmediato, el cliente potencial entra en una lista de espera y se le notifica automáticamente cuando se abre un hueco.

Cada paso queda registrado en Microsoft Dynamics 365. Si un cliente potencial abandona antes de firmar, Supervisor activa un seguimiento automático con la propuesta y un enlace para retomar el proceso, cerrando el círculo entre la IA, el proceso y los resultados comerciales.

Por debajo de todo esto está la plataforma GenOS: cada acción y decisión de cada agente queda registrada y es trazable, y todo el embudo de onboarding se puede monitorizar, ajustar y ampliar a partir de datos reales de producción, a medida que evolucionan los productos y las reglas de Greenvolt.